Cómo conectar Copilot con tu ERP o CRM: directo o vía Dataverse

Al diseñar un copiloto que necesita consultar datos de un ERP o CRM (como Zoho One CRM), existen dos formas principales de integrarlo:

  • Conexión directa al sistema
  • Conexión a través de Dataverse

Ambas rutas funcionan, pero cada una tiene implicaciones distintas en rendimiento, seguridad y mantenimiento.

(más…)

Todas las subplataformas de Power Automate: cómo se integran y para qué sirven

Power Automate es mucho más que flujos automáticos. Es un ecosistema completo que permite orquestar procesos, analizar flujos reales, integrar aplicaciones y usar inteligencia artificial.

A continuación, se detallan sus principales subplataformas y cómo se interconectan.

Integración nativa en la Power Platform

Power Automate está directamente conectado con otras herramientas del entorno Microsoft:

  • Power Apps: permite disparar flujos desde formularios o aplicaciones personalizadas.
  • Power BI: automatiza acciones en función de métricas e informes.
  • Dataverse: gestiona automatizaciones sobre datos estructurados centralizados.
  • Copilot Studio (antes Power Virtual Agents): ejecuta flujos desde interfaces conversacionales.

Minería y análisis de procesos

  • Process Mining (antes Power Automate Process Mining): analiza flujos reales mediante registros de eventos (de ERP, CRM, etc.).
  • Detecta cuellos de botella, desviaciones y oportunidades de mejora.
  • Se combina con Power BI para visualizaciones avanzadas.
  • Admite fuentes como SAP, Salesforce, Dynamics 365, Oracle, entre otras.

Automatización de procesos de negocio (BPA)

  • Permite definir procesos paso a paso mediante Business Process Flows.
  • Se enfoca en flujos guiados y controlados.
  • Ideal para escenarios de CRM, ventas, atención al cliente, soporte.
  • Se apoya en Dataverse para control y escalabilidad.

Automatización robótica (RPA)

  • Power Automate Desktop ofrece RPA asistido y no asistido.
  • Automatiza tareas manuales en sistemas legacy o sin API.
  • Permite grabar acciones de usuario para emularlas automáticamente.

Integración con plataformas externas

Más de 1.000 conectores disponibles:

  • ERP: SAP, Oracle NetSuite, Dynamics 365 F&O
  • CRM: Salesforce, HubSpot, Dynamics 365 Sales
  • Almacenamiento: SharePoint, OneDrive, Google Drive, Azure Blob
  • BI y analítica: Power BI, SQL Server, Snowflake, Azure Synapse
  • Mensajería y colaboración: Teams, Outlook, Slack

IA y copiloto en flujos

  • AI Builder: clasificación, extracción de texto, procesamiento de imágenes y documentos.
  • Copilot: crear flujos a partir de lenguaje natural.
  • Aplicable a tareas como recepción de facturas, validación, clasificación y carga de datos en ERP.

Resumen de subplataformas

ÁreaSubplataforma / HerramientaEnfoque principal
Minería de procesosProcess MiningDescubrimiento y análisis
Procesos de negocioBusiness Process FlowsFlujos guiados (BPA)
Automatización de escritorioPower Automate Desktop (RPA)RPA en sistemas legacy
IA integradaAI Builder, CopilotAutomatización inteligente
Integración ERP/CRMConectores premiumOrquestación entre sistemas
AnalíticaPower BI, Azure SynapseReporting y monitoreo

Cómo editar o eliminar conexiones de OpenAI en Make.com sin afectar tus escenarios

Cómo editar o eliminar conexiones de OpenAI en Make.com sin afectar tus escenarios

Si estás utilizando OpenAI dentro de tus flujos en Make.com (antes Integromat), es probable que en algún momento necesites editar una conexión existente, actualizar una API Key o eliminar conexiones duplicadas. Para hacerlo sin complicaciones y sin afectar tus escenarios activos, seguí estos pasos simples.

(más…)

Métodos GET y POST en automatización: cómo usar API REST paso a paso

Métodos GET y POST en automatización: cómo usar API REST paso a paso

En automatización de procesos, entender cómo se usan los métodos GET, POST, PUT, PATCH y DELETE dentro de una API REST es fundamental. Estas llamadas permiten que diferentes herramientas y servicios se comuniquen entre sí para enviar, recibir, actualizar o eliminar datos.

Tanto si estás creando un flujo entre plataformas, conectando formularios con bases de datos o disparando mensajes automáticos, estos métodos son el lenguaje común entre sistemas.

(más…)
Resumen de privacidad
otto duarte experto en marketing digital formador

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Más información en nuestra política de privacidad.

Cookies estrictamente necesarias

Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.

Básicamente la web no funcionará bien si no las activas.

Estas cookies son:

- Comprobación de inicio de sesión.

- Cookies de seguridad.

- Aceptación/rechazo previo de cookies.

Cookies de terceros

Esta web utiliza Google Tag Manager y google analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.

Dejar esta cookie activa nos permite mejorar el blog cada día para ofrecerte mejores contenidos.